Заявление на материальную помощь в связи с юбилеем

Заявление на материальную помощь в связи с юбилеем пишут на имя руководителя компании. В нём указывают дату юбилея, сумму просьбы и прикладывают подтверждающие документы. Ниже — бланк и образец заполнения.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 57 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Генеральному директору ООО «Ромашка»

П. П. Петрову

от менеджера отдела продаж

И. И. Иванова

Заявление на материальную помощь

в связи с юбилеем

16 ноября 2026 г.

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с 50-летием со дня рождения, которое я отмечаю 20 ноября 2026 года.

Прошу выплатить помощь в размере 20 000 рублей.

Приложение: копия паспорта (стр. 2–3) на 1 л. в 1 экз.

Автор заявления

Менеджер отдела продаж

____________ / И. И. Иванов /

Кому и когда подают заявление

Заявление на материальную помощь в связи с юбилеем адресуют руководителю компании. Право на такую выплату закон не устанавливает: она зависит от внутренних документов организации — коллективного договора, положения об оплате труда или приказа руководителя.

Подают заявление заранее, чтобы бухгалтерия успела оформить приказ и выплатить деньги к торжественной дате. В некоторых компаниях помощь к юбилею выплачивают автоматически по приказу руководителя, и заявление не требуется.

Что указать в заявлении

Адресата: должность руководителя, название организации, его фамилию и инициалы.
Свои данные: должность, фамилию, имя, отчество.
Событие: юбилейная дата и дата рождения.
Просьбу: оказать материальную помощь и её размер.
Приложения: копию паспорта (страницы с фото и регистрацией), документы, подтверждающие право на выплату, если они предусмотрены внутренними правилами.

Как написать заявление

Уточните условия. Посмотрите коллективный договор или положение об оплате труда: возможно, помощь к юбилею уже предусмотрена, и в заявлении достаточно сослаться на этот документ.
Заполните шапку. В правом верхнем углу укажите руководителя, его должность и ваши данные.
Сформулируйте просьбу. Напишите, какой юбилей и когда, какую сумму просите. Сумму можно не указывать, если её размер определён внутренним документом.
Приложите документы. Копия паспорта подтверждает дату рождения. Если помощь положена в связи с юбилеем, других документов обычно не нужно.
Передайте руководителю. Заявление передают через секретаря или канцелярию. Дождитесь резолюции: на её основании бухгалтерия оформит приказ и выплату.

Как работодатель оформляет выплату

Решение о материальной помощи руководитель выражает резолюцией на заявлении. Затем издают приказ о выплате материальной помощи в свободной форме: указывают работника, основание, сумму и срок выплаты. Бухгалтерия начисляет и выплачивает деньги.

Если коллективным договором или положением об оплате труда предусмотрена обязанность работодателя выплатить помощь к юбилею, отказ можно оспорить. Когда такой обязанности нет, выплата остаётся правом руководителя.

НДФЛ и страховые взносы

Материальная помощь работнику не облагается НДФЛ в пределах 4 000 рублей за год. С суммы сверх этого лимита удерживают налог на доходы физических лиц по применимой ставке, учитывая право работника на вычеты.

Страховые взносы начисляют на материальную помощь, если она не входит в перечень необлагаемых выплат. Взносами не облагается материальная помощь в пределах 4 000 рублей в год на одного работника (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ). С суммы сверх этого лимита взносы начисляют в общем порядке.

Частые вопросы

Обязан ли работодатель выплатить материальную помощь к юбилею?

Только если это предусмотрено коллективным договором, положением об оплате труда или другим локальным актом. Иначе выплата остаётся добровольным решением руководителя.

Можно ли написать заявление от руки?

Да, закон не требует машинописного текста. Главное — указать адресата, свои данные, событие и просьбу, поставить дату и подпись.

Какие документы приложить к заявлению?

Копию паспорта с датой рождения. Если внутренний документ требует подтверждения стажа или других обстоятельств, приложите их.

Удерживают ли НДФЛ с материальной помощи к юбилею?

Материальная помощь работнику не облагается НДФЛ в пределах 4 000 рублей за год. С суммы сверх лимита удерживают налог по применимой ставке с учётом положенных вычетов.

Нужно ли платить страховые взносы?

С суммы свыше 4 000 рублей в год взносы начисляют в общем порядке. В пределах 4 000 рублей помощь взносами не облагается (пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Когда заявлений много, а решения теряются

Автоматизируйте сбор и согласование заявлений

Заявления на материальную помощь, отпуск или командировку отнимают время у руководителя и бухгалтерии. ИИ-агент соберёт заявления по шаблону, проверит комплектность и передаст на согласование.

Настроим агента, который работает с вашими документами и напоминает о сроках.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»