Карточка клиента: образец и бланк

Карточка клиента — короткая справка о контрагенте для работы: кто он, как с ним связаться, на каких условиях работает. Ниже — бланк в Word и образец заполнения для компании-покупателя.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 62 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Наименование клиента: ООО «Вектор»

ИНН/КПП: 7701234567 / 770101001

ОГРН: 1157746123456

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, оф. 5

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, оф. 5

Карточка клиента

ООО «Ромашка»

Дата заполнения: 30 октября 2026 г.

Контактное лицо: Иванов Иван Иванович, генеральный директор, тел. +7 (495) 123-45-67, e-mail: ivanov@vektor.ru

Договор: № 15/2026 от 01.10.2026, срок действия — до 31.12.2026.

Условия работы: отсрочка платежа 14 календарных дней, самовывоз со склада поставщика.

Примечание: клиент просит выставлять счета до 25 числа каждого месяца.

Заполнил

Менеджер по продажам

____________ / Петрова А. С. /

Что такое карточка клиента

Карточка клиента — внутренний документ компании, в котором собраны основные сведения о контрагенте: реквизиты, контакты, условия договора, особенности работы. Её заводят, чтобы менеджеры, бухгалтерия и руководитель видели одну и ту же информацию и не искали её по разным папкам и перепискам.

Закон форму карточки не устанавливает. Компания может утвердить свой шаблон в инструкции по делопроизводству или в регламенте работы с клиентами. Обычно в карточку включают то, что нужно для сделки: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адреса, контактных лиц, реквизиты договора и условия сотрудничества.

Что указать в карточке клиента

Полное наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.
ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП) — по ним проверяют контрагента и заполняют документы.
Юридический и фактический адрес, адрес для корреспонденции.
Банковские реквизиты, если по договору предусмотрены расчёты по счёту.
Контактные лица: имя, должность, телефон, электронная почта.
Реквизиты договора: номер, дата, срок действия.
Условия работы: порядок оплаты, сроки поставки, особые требования клиента.
Дата заполнения и подпись сотрудника, который внёс сведения.

Как заполнить карточку клиента

Возьмите данные из учредительных документов. Наименование, ИНН, КПП, ОГРН и адрес сверьте с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, которую клиент предоставил при заключении договора.
Запишите контакты. Укажите не только телефон и почту, но и имя человека, с которым решаете рабочие вопросы. Если контактов несколько, отметьте, кто отвечает за договор, а кто — за оплату.
Перенесите условия договора. Номер и дата договора, срок действия, порядок оплаты и поставки. Если условия менялись, внесите актуальные и укажите дату изменения.
Добавьте примечания. Особенности, которые важно помнить: клиент просит счета до определённого числа, принимает товар только по вторникам, требует определённый пакет документов.
Подпишите и сохраните. Карточку подписывает сотрудник, который её заполнил. Храните в папке клиента или в CRM, чтобы данные были доступны тем, кто работает с этим контрагентом.

Чем карточка клиента отличается от карты партнёра и карточки предприятия

Карта партнёра — документ для программ лояльности: в нём есть номер карты, скидка, условия накопления баллов. К сведениям о контрагенте она отношения не имеет.

Карточка предприятия — короткая справка с реквизитами организации, которую обычно просят для заключения договора или оформления документов. В ней нет условий работы и контактов менеджеров, только официальные данные.

Карточка клиента объединяет и то и другое: реквизиты, контакты и рабочие договорённости. Для индивидуального предпринимателя карточка предприятия не нужна: у ИП нет КПП и юридического адреса в том же смысле, что у организации, достаточно ИНН, ОГРНИП и адреса регистрации.

Частые вопросы

Обязательна ли карточка клиента по закону?

Нет. Это внутренний документ, закон его не требует. Компания сама решает, заводить карточки или хранить сведения в CRM.

Чем карточка клиента отличается от карточки предприятия?

Карточка предприятия содержит только официальные реквизиты организации. В карточке клиента кроме реквизитов есть контакты, условия договора и рабочие примечания.

Что такое карточка предприятия для ИП?

Для индивидуального предпринимателя карточку предприятия обычно не составляют: у ИП нет КПП и юридического адреса. Вместо неё указывают ИНН, ОГРНИП, адрес регистрации и банковские реквизиты.

Что такое карта партнёра для ИП?

Карта партнёра — это документ для участия в программе лояльности или скидочной программе. Она не заменяет карточку клиента и не содержит сведений о договоре.

Можно ли вести карточки клиентов в электронном виде?

Да. Многие компании хранят их в CRM или в папках на общем диске. Главное — чтобы данные были актуальны и доступны тем, кому они нужны.

Читать в журнале

Когда карточки клиентов теряются и дублируются

Чтобы сведения о клиентах собирались сами

Менеджеры вручную переносят данные из договоров и писем в карточки, а потом ищут их по почте и таблицам. Я настраиваю ИИ-агентов, которые собирают сведения о клиентах из документов и переписки, проверяют реквизиты и заполняют карточки в CRM.

Агент подключается к почте, мессенджерам и 1С, работает по вашему шаблону и передаёт готовые данные менеджеру на проверку.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»