Отчёт о проделанной работе за месяц: образец

Отчёт о проделанной работе за месяц собирает итог периода: что сделано, с каким результатом и что мешало. Ниже — образец заполнения и бланк, а также как написать отчёт, если раньше вы этого не делали.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 61 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Генеральному директору ООО «Ромашка»

П. П. Петрову

от менеджера по продажам

И. И. Иванова

Отчёт о проделанной работе за месяц

за октябрь 2026 года

30 октября 2026 г. № 7

За октябрь 2026 года провёл 42 встречи с клиентами, из них 18 первичных. Заключил 9 договоров на общую сумму 1 240 000 рублей — это 108 % от плана на месяц.

План по новым клиентам перевыполнен на 8 %. Средний срок сделки сократился с 24 до 19 дней за счёт того, что коммерческое предложение теперь отправляю в день встречи.

Два договора сорвались из-за долгого согласования сметы на стороне клиента. Прошу разрешить отправлять предварительную смету без согласования с производством, чтобы не терять неделю.

На ноябрь планирую 40 встреч и 10 договоров. Приложение: выгрузка из CRM на 2 л. в 1 экз.

Автор отчёта

Менеджер по продажам

____________ / И. И. Иванов /

Зачем нужен отчёт о проделанной работе за месяц

Отчёт о работе за месяц — внутренний документ, которым сотрудник показывает руководителю итог периода: что сделано, с каким результатом, что мешало и что планируется дальше. Он нужен не для галочки, а для управления: по нему видно загрузку человека и отдела, обосновывают премию, планируют нагрузку на следующий месяц и замечают проблему раньше, чем она станет провалом плана.

Обязанность отчитываться сама по себе не возникает. Её закрепляют в трудовом договоре дополнительной обязанностью представлять отчётность в порядке и сроки, установленные работодателем, в должностной инструкции — конкретный вид отчёта и периодичность, в правилах внутреннего трудового распорядка — общий порядок для отдела или всей компании. Формулировки в этих документах должны совпадать, иначе сотрудник сошлётся на более мягкий вариант.

Что включить в отчёт за месяц

Период и автора: за какой месяц отчёт, должность и фамилия.
Что сделано: конкретные дела и их количество — встречи, договоры, заявки, проекты.
Результат в цифрах: сумма, процент от плана, сроки, которые удалось сократить.
Трудности: что мешало и какое решение нужно от руководителя.
План на следующий месяц: что сотрудник намерен сделать и в каком объёме.
Приложения: выгрузки из CRM, таблицы, документы — на скольких листах.

Как написать отчёт о проделанной работе за месяц

Возьмите свои записи за период. Поднимите календарь, переписку и выгрузку из CRM: так цифры будут точными, а не по памяти.
Начните с результата. Первый абзац — итог месяца: что сделано и сколько это дало в деньгах, сроках или качестве.
Сравните с планом. Покажите процент выполнения: руководителю важно видеть не список дел, а отклонение от плана.
Назовите помехи. Опишите, что мешало, и сразу предложите решение — так отчёт помогает, а не жалуется.
Поставьте план на следующий месяц. Коротко: какие цели и объёмы на следующий период.
Подпишите и передайте. Отправьте руководителю в согласованный срок и сохраните копию у себя.

Чем месячный отчёт отличается от еженедельного

Еженедельный отчёт — короткая сводка за неделю: что сделано, что в работе, где застряло. Его пишут, чтобы руководитель видел движение задач и успевал вмешаться. Месячный отчёт подводит итог: в нём меньше перечисления дел и больше результата, сравнения с планом и выводов.

Поэтому образец еженедельного отчёта о проделанной работе короче: три-пять строк по задачам и статус. Месячный отчёт — это уже документ на страницу с цифрами и планом на следующий период. Если в компании приняты оба, недельные отчёты служат черновиком: к концу месяца итог собирается из них без восстановления по памяти.

Частые ошибки

Пересказ должностной инструкции вместо результата: «работал с клиентами» без цифр и итога.
Нет сравнения с планом — руководитель не видит, хорошо прошёл месяц или плохо.
Нет помех и предложений: отчёт сообщает о проблеме, но не подсказывает решение.
Отчёт пишут раз в месяц по памяти — цифры расходятся с CRM и календарём.
Формы и сроки нигде не закреплены, поэтому отчёты приходят когда получится и в разном виде.

Частые вопросы

Обязан ли сотрудник писать отчёт о проделанной работе за месяц?

Только если это закреплено в его документах: трудовом договоре, должностной инструкции или правилах внутреннего трудового распорядка. Без такой записи требовать отчёт как обязанность нельзя.

Можно ли требовать отчёт от удалённого сотрудника?

Да, если обязанность отчитываться закреплена в трудовом договоре или локальном акте. Для удалённой работы отчёт — обычный способ видеть загрузку и результат.

В каком виде сдавать отчёт — на бумаге или в электронном?

Как удобно компании. Если есть система электронного документооборота или CRM, отчёт можно сдавать там; бумажный экземпляр с подписью надёжнее при спорах о премии или дисциплине.

Что делать, если сотрудник не сдал отчёт?

Сначала выяснить причину. Если обязанность закреплена в документах, а отчёта нет без уважительной причины, это нарушение трудовой дисциплины — но меры зависят от того, что записано в локальных актах и трудовом договоре.

Нужно ли хранить отчёты о работе?

Срок хранения зависит от содержания и от номенклатуры дел компании. Отчёты по основной деятельности хранят по перечню типовых архивных документов, утверждённому приказом Росархива от 20.12.2019 № 236; конкретный срок компания закрепляет в своей номенклатуре дел.

Читать в журнале

Когда отчёты собираются вручную и расходятся с CRM

Чтобы отчёт за месяц собирался сам

Сотрудники тратят часы на сводки, а цифры всё равно не сходятся с CRM и календарём.

Я собираю ИИ-агентов под одну задачу: агент разбирает заявки и документы, сверяет данные и готовит сводку по вашим правилам — на настоящих случаях из вашей работы.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»