Чек-лист скачать: форма чек-листа

Чек-лист — короткий лист проверки: пункты, по которым человек сверяет работу и ставит отметку. Ниже — форма чек-листа, которую можно скачать и заполнить, и разбор, как из регламента сделать пункты, которые действительно проверяют.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 54 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Проверяет: менеджер по продажам

Объект проверки: заявка из формы на сайте

Дата проверки: 16 ноября 2026 г.

Чек-лист

проверки заявки перед передачей в работу

Редакция 3 от 16.11.2026

Перед проверкой откройте заявку в CRM и карточку клиента. Отмечайте пункт, только если выполнено всё, что в нём написано; иначе оставьте пустую клетку и напишите замечание в последней колонке.

Если хотя бы один пункт не отмечен, заявка возвращается на доработку и в работу не передаётся.

Проверяющий

Менеджер по продажам

____________ / И. И. Иванов /

Что такое чек-лист

Чек-лист — это список пунктов, по которому человек последовательно проверяет работу и отмечает результат: галочкой, датой, подписью. Его задача — не рассказать, как делать, а не дать пропустить шаг, который легко забыть в спешке.

Формы чек-листа закон не устанавливает: компания сама решает, будет это таблица, список с квадратами для галочек или страница в системе. Важно, чтобы у каждого пункта был понятный критерий: что именно считается выполненным.

Из чего состоит форма чек-листа

Название и объект проверки: что именно проверяют — заявку, договор, отгрузку, отчёт.
Редакция и дата: по какой версии листа идёт проверка, чтобы старые и новые листы не путались.
Пункты проверки: по одному действию или критерию в каждом, в том порядке, в каком работа идёт.
Клетка для отметки: галочка, дата или подпись — то, что подтверждает, что пункт пройден.
Колонка для замечания: что не так и что сделали, чтобы не возвращаться к тому же вопросу.
Подпись проверяющего и дата: кто и когда прошёл по листу.
Место для ссылки на инструкцию: где лежит подробное описание, если пункт непонятен.

Как заполнить форму чек-листа

Выберите один объект проверки. Один лист — одна проверка: приём заявки, подготовка договора, закрытие смены. Если проверок несколько, делайте отдельные листы.
Выпишите шаги из регламента. Возьмите инструкцию или опишите порядок работы по памяти, затем оставьте только шаги, где можно ошибиться или что-то забыть.
Сформулируйте пункт как проверку. Пишите так, чтобы ответ был «да» или «нет»: «сумма в заявке совпадает с прайсом», а не «проверить сумму».
Добавьте отметку и замечание. У каждого пункта — клетка для галочки и место, куда вписать, что не сошлось и что сделали.
Проверьте лист на одном реальном случае. Пройдите по нему с настоящей заявкой или отчётом: лишние пункты уберите, недостающие допишите.
Поставьте редакцию и дату. При каждом изменении меняйте номер редакции и дату, чтобы было видно, по какой версии работали.

Частые ошибки в чек-листах

Пункт пересказывает инструкцию: «ознакомиться с правилами» вместо конкретной проверки.
В одном пункте два действия — непонятно, ставить галочку или нет, если сделано только одно.
Слишком длинный лист: если пунктов десятки, человек перестаёт читать и ставит галочки подряд.
Нет критерия: «проверить корректность» — каждый понимает по-своему.
Лист не обновляют: работа изменилась, а пункты остались прежними, и проверка пропускает новые ошибки.

Частые вопросы

Обязателен ли чек-лист по закону?

Общей обязанности вести чек-листы закон не устанавливает. Компания вводит их сама — приказом, положением или инструкцией по делопроизводству, если лист нужен для контроля работы.

Чем чек-лист отличается от инструкции?

Инструкция объясняет, как выполнить работу и почему так. Чек-лист только перечисляет, что проверить перед сдачей, и служит отметкой о проверке. Подробности остаются в инструкции, на которую лист ссылается.

Сколько пунктов держать в чек-листе?

Столько, сколько человек реально проверит за один проход. Если пунктов становится много, разделите проверку на этапы: приём, подготовка, сдача — и сделайте отдельный лист на каждый этап.

Можно ли вести чек-лист в таблице или в системе?

Да. Форму закон не задаёт: подойдёт таблица, документ в общем доступе или поле в CRM. Важно, чтобы оставались отметка о проверке, дата и кто проверял.

Нужно ли хранить заполненные чек-листы?

Если лист подтверждает, что работа принята или проверена, его стоит хранить вместе с документами по этой работе. Срок компания устанавливает в номенклатуре дел, если лист попал в перечень её документов.

Читать в журнале

Шаблон медиаплана: таблица на месяц и строки, которые забывают

Когда проверки держатся на памяти сотрудника

Чтобы лист проверки заполнялся сам

Пока чек-лист бумажный, его заполняют по памяти и после аврала, а часть пунктов пропускают.

Я настраиваю ИИ-агентов, которые разбирают заявки и документы по заданным правилам, сверяют данные с CRM и 1С и приносят результат проверки готовым.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»