Чек-лист менеджера по продажам

Чек-лист менеджера по продажам — короткий список проверок, который не даёт сделкам зависнуть, а менеджеру — забыть про клиента после первого разговора. Ниже готовый список на день, неделю и месяц: его можно распечатать или перенести в задачи CRM.

Бланк в WordWord, 11 КБ Образец в WordWord, 11 КБ Образец в PDFPDF, 57 КБ

Проверка актуальности

Проверьте документ перед подписанием

Законы меняются быстрее, чем бланки в интернете: образцы составляют в разное время, и обновить их все не успевает никто. Чтобы документ работал на вас сегодня, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сам возьмёт этот образец, сверит его с действующей редакцией законов и пришлёт, что поправить.

Образец заполнения

Менеджер: И. И. Иванов

Период: с 2 по 6 ноября 2026 г.

Чек-лист менеджера по продажам

ежедневные, еженедельные и ежемесячные проверки

6 ноября 2026 г.

Каждый день: проверить новые заявки и ответить на них в течение рабочего дня; позвонить и написать всем, кому обещал; занести в CRM итог каждого разговора — договорённость, следующий шаг и его дата; поднять три сделки, где дольше всех нет движения.

После каждого звонка: записать, что клиент назвал своей задачей, кто принимает решение, к какому сроку нужен результат; если болит — предложить следующий шаг с конкретной датой, а не «жду ответа».

В конце недели: пройти по воронке от новых заявок до оплаты, посмотреть, на каком этапе теряются сделки; проверить, у каждой ли сделки в работе есть дата следующего контакта; разобрать один свой звонок по записи.

В конце месяца: сверить план и факт, разобрать проигранные сделки — причина отказа, этап, на котором потеряли; проверить, что по каждой оплаченной сделке закрывающие документы переданы, а клиент знает, что будет дальше.

Менеджер

Менеджер по продажам

____________ / И. И. Иванов /

Зачем менеджеру по продажам чек-лист

В продажах сделка теряется не из-за слабого скрипта, а из-за забытого шага: не перезвонил, не записал договорённость, не отправил документы. Чек-лист закрывает именно эти провалы.

Он не заменяет план продаж и не проверяет, хорош ли менеджер. Его задача — чтобы к концу дня в CRM не осталось сделки без следующего шага и клиента, которому не ответили.

Что входит в чек-лист менеджера по продажам

Новые заявки: все обработаны, у каждой назначен ответственный и дата следующего контакта.
Звонки и встречи: итог разговора записан в CRM, а не остался в блокноте.
Сделки на паузе: по каждой понятно, чего ждём и когда вернёмся к клиенту.
Возражения: менеджер отработал их в разговоре и зафиксировал причину сомнения.
Документы: счёт, договор и закрывающие документы отправлены и получены.
План и факт: цифры недели и месяца сверены, отклонения объяснены.

Как составить свой чек-лист

Возьмите этапы воронки. От первой заявки до оплаты и повторной продажи. На каждом этапе выпишите действие, без которого сделка не идёт дальше.
Разделите по частоте. Ежедневные проверки — заявки, ответы, следующие шаги. Еженедельные — воронка и разбор звонков. Ежемесячные — план, факт и причины отказов.
Оставьте только проверяемое. Пункт «хорошо общается с клиентом» проверить нельзя. Пункт «у сделки есть дата следующего контакта» — можно за минуту.
Перенесите в CRM. Чек-лист работает, когда пункты превращаются в задачи и напоминания, а не висят на стене.
Пересматривайте раз в квартал. Убирайте пункты, которые выполняются сами, и добавляйте те, на которых теряются деньги.

Частые ошибки

Чек-лист из тридцати пунктов: его не выполняют уже на второй день.
Пункты про настроение и мотивацию вместо действий, которые можно проверить.
Чек-лист есть, а CRM заполняют вечером пятницы — данные не совпадают с реальностью.
Проверяют только новые заявки, а сделки на паузе месяцами стоят без движения.
Руководитель вводит чек-лист как наказание: менеджеры отмечают пункты формально.

Частые вопросы

Сколько пунктов должно быть в чек-листе менеджера по продажам?

Столько, сколько менеджер реально выполняет за день и может проверить сам. Рабочий ежедневный список — пять-семь пунктов, недельный и месячный — по три-пять. Длинный список не читают и не выполняют.

Чек-лист нужен только новичкам?

Нет. Новичку он помогает не забывать шаги, опытному — не терять сделки в загруженные дни. Опытные менеджеры чаще теряют не знания, а контроль над мелкими делами.

Чем чек-лист отличается от скрипта продаж?

Скрипт задаёт, что и в каком порядке говорить клиенту. Чек-лист задаёт, что менеджер должен сделать и проверить до, во время и после разговора. Одно другого не заменяет.

Нужно ли проверять чек-лист руководителю?

Полезно выборочно: раз в неделю смотреть несколько сделок и звонков. Сплошная проверка превращает чек-лист в отчётность и отнимает время у обоих.

Как связать чек-лист с CRM?

Каждый пункт — задача с датой или обязательное поле сделки: следующий шаг, дата контакта, причина отказа. Тогда чек-лист выполняется в том же окне, где идёт работа.

Когда проверки съедают время менеджера

Чтобы рутина по сделкам шла сама

Заполнение карточек, напоминания о следующем шаге и разбор звонков отнимают у менеджера часы, которые он мог бы отдать клиентам.

Я собираю ИИ-агентов под одну задачу: агент разбирает заявку, сверяет данные в CRM и 1С и приносит менеджеру готовую карточку со следующим шагом.

Читать об услуге «ИИ-агенты под задачу компании»