Рентабельность инвестиций

Рентабельность инвестиций показывает, сколько прибыли приносит каждый рубль, вложенный в проект. Введите вложения, поступления и прочие расходы — калькулятор посчитает прибыль, рентабельность вложений и возврат после расходов.

Результат

Прибыль проекта: 200 000 ₽
Рентабельность вложений: 40 %
Возврат после прочих расходов: 700 000 ₽

После прочих расходов проект вернул 700 000 ₽ при вложениях 500 000 ₽; прибыль составила 200 000 ₽, рентабельность — 40 %.

Рентабельность инвестиций считают за период: год, два, весь срок проекта. Сравнивать проекты можно, только если период одинаковый.

Что такое рентабельность инвестиций

Рентабельность инвестиций (return on investment, ROI) — отношение прибыли от проекта к сумме вложений в него. Показывает, сколько прибыли приносит каждый вложенный рубль. Если вложили 500 000 ₽, а прибыль проекта 200 000 ₽, рентабельность — 40 %.

Это не то же самое, что доходность вклада: в расчёт берут не только поступления, но и все расходы проекта, а результат выражают в процентах к вложениям. Рентабельность инвестиций определяют как отношение прибыли к вложениям, умноженное на 100 %.

Рентабельность инвестиций: формула

Формула рентабельности инвестиций: ROI = (Прибыль от проекта / Вложения) × 100 %. Прибыль — это поступления минус все расходы проекта, включая вложения.

Если проект принёс 750 000 ₽, расходы 50 000 ₽, а вложения 500 000 ₽, прибыль = 750 000 − 50 000 − 500 000 = 200 000 ₽. Рентабельность = 200 000 / 500 000 × 100 % = 40 %.

Формулы рентабельности инвестиций

Прибыль проекта: Прибыль = Поступления − Прочие расходы − Вложения
Рентабельность инвестиций (ROI): ROI = Прибыль / Вложения × 100 %
Возврат после прочих расходов: Возврат = Поступления − Прочие расходы
Коэффициент рентабельности инвестиций: Коэффициент = Прибыль / Вложения (в долях, без умножения на 100 %)

Коэффициент рентабельности инвестиций — та же величина, что ROI, но без перевода в проценты: 0,4 вместо 40 %.

Примеры расчёта

Оборудование для цеха

Вложения в станок — 500 000 ₽, поступления от выпуска — 750 000 ₽, прочие расходы (наладка, обслуживание) — 50 000 ₽. Прибыль проекта — 200 000 ₽, рентабельность вложений — 40 %.

Возврат после прочих расходов — 700 000 ₽.

Посчитать с этими числами

Проект с убытком

Вложения 300 000 ₽, поступления 250 000 ₽, расходы 20 000 ₽. Прибыль отрицательная — −70 000 ₽, рентабельность — −23,33 %.

Проект не окупается: нужно либо увеличить доход, либо сократить расходы.

Посчитать с этими числами

Частые вопросы

Как посчитать рентабельность инвестиций?

Вычтите из поступлений все расходы и вложения — получите прибыль. Разделите прибыль на вложения и умножьте на 100 %.

Чем рентабельность инвестиций отличается от срока окупаемости?

Рентабельность показывает, сколько прибыли приносит каждый вложенный рубль, но не говорит, когда вложения вернутся. Срок окупаемости — время, за которое поступления покроют вложения. Проект может быть рентабельным, но окупаться годами.

Какой показатель рентабельности инвестиций считается хорошим?

Зависит от отрасли и риска. Ориентир — сравнить с доходностью безрисковых вложений (например, вклада в банке) и с рентабельностью других проектов компании. Если ROI ниже ставки по вкладу, проект может быть невыгоден с учётом риска.

Рентабельность инвестиций определяется как отношение чего к чему?

Как отношение прибыли от проекта к сумме вложений в него. Прибыль берут после вычета всех расходов проекта. Результат умножают на 100 % и получают проценты.

Как рассчитать рентабельность инвестиционной деятельности?

Сложите прибыль по всем инвестиционным проектам за период и разделите на общую сумму вложений в эти проекты. Формула та же: ROI = Прибыль / Вложения × 100 %.

Читать в журнале

Точка безубыточности: сколько продаж выдержит новый отдел

Рентабельность вложений — только верхняя цифра

Посчитать, какой проект приносит прибыль, а какой её съедает

Калькулятор показывает рентабельность инвестиций в целом, но не отвечает, какие направления внутри проекта убыточны. Я считаю юнит-экономику по каждому товару, клиенту и каналу, чтобы было видно, где вложения работают, а где теряются.

На выходе — расчёт по каждой позиции, точка безубыточности и финансовая модель, по которой видно, что будет с деньгами при разных решениях.

Читать об услуге «Юнит-экономика и финансовая модель»

По этой теме

Рентабельность проекта