Исследование рынка и конкурентов: что покупатели говорят о вашем рынке, когда их никто не спрашивает
Исследование делает аналитическая компания ДОВОД, которой я управляю. Она слушает весь разговор рынка: сотни тысяч высказываний покупателей, продавцов и экспертов, а под задачу — госзакупки, поисковый спрос и данные самой компании.
Из этого разговора получается ответ на ваш вопрос: заходить ли в новый регион, что добавить в продукт, сколько брать и чем отличаться от конкурентов. Каждый вывод подкреплён словами живых людей и числом: сколько человек об этом говорят.
Это для собственников, которые выходят на новый рынок, запускают продукт или теряют долю и хотят понять почему. Вопрос исследования и выводы для вашего бизнеса я делаю сам.
- 7,36 млнвысказываний покупателей и подрядчиков разобрала аналитическая компания ДОВОД
- около 700 компанийпрошли через мою маркетинговую практику
- 2 проекта в месяцберу в работу: вопрос и выводы каждого исследования делаю сам
Сайты конкурентов, тайный покупатель и отчёт с рекомендациями — так выглядит обычное исследование рынка?
«провести анализ сайтов 15-25 конкурентов, включая сайт заказчика»
«провести конкурентную разведку работы отделов продаж 5-7 конкурентов методом тайного покупателя, включая отдел продаж заказчика»
«составить итоговый документ по проведённым работам с выводами и рекомендациями»
«Исследование может провести не только маркетолог, но и владелец и обычный аналитик работающий с xls таблицей.»
Так предприниматели описывают исследование рынка, когда ищут подрядчика. Мы собрали эти слова вместе с 7,36 млн других высказываний предпринимателей и их подрядчиков.
Такое исследование показывает, что конкуренты говорят о себе. Покупателя в нём почти не слышно: в лучшем случае двадцать интервью или опрос на пару сотен анкет, где люди отвечают на заданные им вопросы.
ДОВОД слушает покупателей там, где они говорят сами: что ищут, на что жалуются, за что готовы платить и почему уходят к другим. В нише ремонта и шумоизоляции квартир это 729 тысяч высказываний из 183 мест за три года.
Как устроено исследование?
Чтобы увидеть рынок глазами покупателя, надо собрать всё, что люди о нём говорят, и посчитать, сколько человек стоит за каждым выводом
Ставим вопрос.
На встрече формулируем, какое решение вы примете по итогам: выход в новый регион, новый продукт, цена, позиционирование.
Находим, где говорит рынок.
Сообщества, каналы, форумы, обсуждения под видео, отзывы, поисковые запросы, а под задачу — госзакупки, отраслевые базы и ваши данные: обращения, CRM, опросы.
Собираем речь.
Сотни тысяч высказываний покупателей, продавцов и экспертов за нужный срок, от года до десятилетий.
Раскладываем по смыслу.
Кто говорит, о чём, с какой болью и какими словами, сколько живых людей стоит за каждой темой.
Делаем выводы.
Что это значит для вашего бизнеса: где спрос, где свободное место, за что платят конкурентам и чем их обойти. Каждый вывод — с цитатами и числом.
Каждая цифра исследования доказуема: от неё можно дойти до живых слов людей.
Что видно в итоге?
Где на рынке свободное место: карта конкурентов по цене и по тому, что они обещают клиенту
Так выглядела карта рынка шумоизоляции квартир из третьего кейса ниже.
- Частные мастера
- Бригады по объявлениям
- Магазины материалов с монтажом
- Ремонтные компании
- Студии шумоизоляции
- Акустические замеры без монтажа
- Компания после исследования
Верхний правый угол пустовал: замер шума до и после работ не предлагал никто, хотя покупатели сильнее всего сомневались, поможет ли шумоизоляция вообще. Туда компания и встала.
Почему мы видим рынок, которого не видно в опросе?
Программы ДОВОДа собирают и разбирают весь разговор рынка, а выводы для вашего бизнеса делаю я
Опрос и интервью слышат тех, кого удалось позвать, и только ответы на заданные вопросы. Программы, которые ДОВОД написал сам, забирают всё, что люди говорят о рынке там, где говорят сами, и раскладывают сказанное по смыслу.
- сотни мест
Поиск мест
Находит сообщества, каналы, форумы и видео, где говорит ваш рынок, и проверяет, что говорят там именно о нём.
- сотни тысяч высказываний
Сбор речи
Забирает посты, комментарии и обсуждения за нужный срок, от года до десятилетий.
- каждое высказывание
Отсев шума
Убирает рекламу, повторы и разговоры не по теме.
- каждая тема
Счёт людей
Считает, сколько живых людей стоит за каждой темой, чтобы пятеро громких авторов не выдали себя за весь рынок.
- под задачу
Госзакупки и спрос
Разбирает контракты, товарные позиции и поисковые запросы, когда этого требует задача.
Сколько высказываний слышит исследование
в 729 раз больше
Ниша ремонта и шумоизоляции квартир: высказывания за три года из 183 мест.
Что получу я?
Что вы получите
- Карта рынка. Кто покупает, где говорит и какими словами, сколько людей стоит за каждой группой.
- Боли и страхи покупателей. Что ищут, чего боятся, на что жалуются, — словами самих людей.
- Конкуренты глазами покупателей. За что им платят, за что ругают и почему от них уходят.
- Свободное место. Где спрос есть, а сильного предложения нет.
- Выводы для вашего решения. Что делать вашему бизнесу, с доказательствами из цитат и чисел.
- Разбор с вами. Два часа на встрече: проходим выводы и отвечаем на вопросы.
Сколько времени это займёт у меня?
Кто ведёт проект, сколько времени уйдёт у вас и по каким правилам мы работаем
Собственники пишут: «сразу ищу вкладку "цены", тк услуга мне уже известна, осталось увидеть вилку по стоимости». Цену мы пишем открыто, она ниже. А времени от вас нужно немного.
Веду проект я лично.
Вопрос исследования и выводы для вашего бизнеса делаю сам. Сбор и разбор ведёт аналитическая компания ДОВОД, которой я управляю.
Ваше время.
Час на постановку вопроса и два часа на разбор итогов.
Сроки.
Отчёт через 3–5 недель: срок зависит от того, сколько мест и лет истории нужно собрать.
Правила, которые мы не нарушаем
- Каждый вывод — с цитатами и числом
- Считаем, сколько живых людей стоит за каждым выводом
- Глубину истории выбираем под задачу
Кто за этим стоит
Моё мнение спрашивают Forbes, Коммерсантъ, Российская газета, Lenta.ru, Деловой Петербург, Росбалт и ppc.world: 222 публикации в 101 издании.
- ForbesВерим на слово: что не так с базой медицинских дипломов в России
- Коммерсантъ«Денег на модернизацию сетей нынешнее повышение почти не добавляет»
- Российская газетаМолоко к подъезду: Как работают совместные закупки у фермеров
- Lenta.ruСемейный бизнес в 2026 году: ошибки, риски дробления и на что смотрит ФНС
- Деловой ПетербургСервисы перевода авто на газ в России столкнулись с проблемой импорта деталей
- РосбалтКак сегодня открыть свой бизнес — и заработать, а не прогореть
- ppc.worldКак агентству не сгореть на кассовом разрыве — стратегия на 2026–2027 год
Я Никита Малов, основатель и управляющий партнёр аналитической компании ДОВОД. За годы маркетинговой практики через мои руки прошли около 700 компаний. Сегодня я в первую очередь управляю ДОВОДом: мы собираем и разбираем разговор целых рынков. Мы исследовали рынки для крупной золотодобывающей компании, к стратегической сессии крупной логистической компании, по госзакупкам реабилитационного оборудования и для малоэтажного строительства. Только на рынке услуг для бизнеса мы собрали 7,36 млн высказываний. Решения для клиентов я строю на тех же данных.
Обо мнеСколько стоит исследование рынка и конкурентов
Цены пишем открыто. Один собственник выразился точнее нас: «Желаю всем маркетологам, которые советуют убирать цены с сайтов, чтобы, когда они приходили в магазин за продуктами, ни у одного товара не было ценника!»
Исследование рынка и конкурентов
Где говорит ваш рынок, что ищут и чего боятся покупатели, за что платят конкурентам, где свободное место и выводы для вашего решения
от 350 000 ₽Точная сумма зависит от числа рынков и регионов и от глубины истории, её называем после первой встречи.
Исследование остаётся у вас: отчёт с выводами, цитатами и числами, по которому может работать ваша команда.
Почему вы ничем не рискуете
- Каждый вывод можно проверить.
У каждой цифры есть источник, у каждой темы — цитаты.
- Мы считаем людей.
Пятеро громких авторов не выдадут себя за весь рынок.
- Исследование остаётся у вас.
Его можно передать команде, подрядчику или инвестору.
- Ваш заказ — под NDA.
О том, что вы заказали исследование, знают только участники проекта.
Как это работает у наших клиентов
Производитель реабилитационного оборудования: продавать медицине или спорту
- Было
- Производитель выпустил новое изделие и выбирал, кому его продавать
- Казалось очевидным, что главный покупатель — спорт
- Открытых данных о том, кто и почём покупает такое оборудование, не было
- Что увидели
- Прямые аналоги покупают в основном медицинские и реабилитационные учреждения, и для продажи им нужна регистрация изделия
- Среди заказчиков 44 найденных контрактов на прямые аналоги нет ни одной спортивной организации
- Спортивные организации покупают оборудование той же задачи другой конструкции, а прямые аналоги примерно в 7 раз дороже отечественной альтернативы
- Что сделали
- Разобрали закупки до товарной позиции: одного спортивного покупателя прятало название заказчика стройки
- Составили два маршрута продаж с покупателями и условиями входа
- Что стало
- Компания начинает продажи со спорта, где регистрация изделия не нужна
- Выход в медицину — отдельный этап после регистрации, с понятными покупателями и ценой аналогов
Производитель оборудования: доказательная база для грантовой заявки
- Было
- Производитель готовил заявку на грантовый конкурс для нового изделия
- Комиссия начинает разбор с двух вопросов: есть ли спрос и нет ли такого продукта уже
- Доказательств спроса, кроме слов самой компании, не было
- Что увидели
- В 167 государственных контрактах на этот класс оборудования 3 277 позиций, и ни одной российской
- Профильный государственный институт уже финансировал разработку такого продукта
- Что сделали
- Доказательную базу для заявки: кто покупает, сколько и у кого
- Ответ на вопрос о новизне до того, как его задаст комиссия
- Что стало
- Спрос в заявке подтверждён цифрами госзакупок
- Вопрос о новизне закрыт заранее
Монтаж шумоизоляции квартир: кто на самом деле клиент
- Было
- Компания считала, что её клиент ищет мастера, и рекламировала монтаж
- Ролики о работах набирали просмотры, а заявок с них почти не было
- Конкуренты обещали одно и то же: материалы, сроки, гарантию на монтаж
- Что увидели
- Поиск мастера занимает несколько процентов разговора покупателей, а почти треть — суды с соседями, экспертизы и жалобы
- Больше всего покупатели обсуждают шум за стеной в канале юриста
- Под видео людей сильнее всего волнует, поможет ли шумоизоляция вообще, и роликам исполнителей они не верят
- Что сделали
- Сайт и материалы для человека, который уже прошёл полицию и суд с соседями
- Продажу через замер шума до и после работ
- Что стало
- Компания говорит с покупателем о его беде: шуме за стеной и соседях
- Замер до и после стал доказательством, которого нет у конкурентов
Чем ещё я помогаю видеть цифры бизнеса
Это отдельные услуги: у каждой своя цена и свой план работ. Их берут вместе или по одной.
Вопросы об исследовании рынка и анализе конкурентов, которые задают перед стартом
Сколько стоит исследование рынка?
От 350 000 ₽. Точная сумма зависит от числа рынков и регионов и от глубины истории, её называем после первой встречи.
Как заказать исследование рынка?
Оставить заявку внизу страницы. На первой встрече формулируем вопрос и решение, которое вы примете по итогам, и называем сумму и срок.
Что входит в анализ конкурентов?
Кто они, за что им платят и за что ругают, как покупатели объясняют выбор и уход. Конкурентов мы видим глазами их покупателей: по словам людей, отзывам, обсуждениям и, если нужно, госзакупкам.
Чем исследование отличается от кастдева?
Кастдев — это 10–20 интервью с покупателями. Мы слушаем сотни тысяч высказываний людей, которых никто не спрашивал, и считаем, сколько человек стоит за каждым выводом. Интервью хорошо дополняют исследование, когда нужно проверить одну гипотезу.
Откуда берутся данные?
Сообщества, каналы, форумы, обсуждения под видео, отзывы, поисковые запросы, а под задачу — госзакупки, отраслевые базы и ваши собственные данные.
Сколько времени занимает исследование?
3–5 недель от постановки вопроса.
Подойдёт ли исследование для бизнес-плана или инвестора?
Да: каждая цифра в нём доказуема, у каждого вывода есть источник и цитаты.
Исследуете рынки B2B и госзакупки?
Да. Для производителя реабилитационного оборудования мы разобрали больше 109 тысяч товарных позиций из 10 564 документов госзакупок.
Кому это не подойдёт
Тем, кому нужен обзор рынка для красоты презентации: мы отвечаем на вопрос, по которому принимают решение. Тем, кто уже всё решил и ищет подтверждение: исследование иногда показывает обратное. И тем, чей рынок разговаривает только на закрытых переговорах: там лучше работают интервью.
Беру 2 новых исследования в месяц: вопрос и выводы каждого делаю сам, и больше проектов с той же тщательностью мы не ведём.
Партнёру можно пересказать одной фразой: собрали всё, что покупатели говорят о рынке, посчитали людей за каждым выводом и показали, где свободное место.
Записаться на стратегическую сессию
70 000 ₽
После заявки пришлю анкету и список, что подготовить: цифры бизнеса и доступы к Метрике, Вебмастеру и рекламным кабинетам.
До встречи разберу ваши кабинеты и рынок, поэтому сессия с первых минут идёт о решениях.
Сессия идёт около двух часов. В течение пяти рабочих дней у вас на руках: точки слабости, силы и фокуса с числами из ваших данных, дорожная карта решений и план действий.
Спасибо! Пришлю анкету и список, что подготовить к сессии.